高盛发布研报称,将申洲国际(02313)目标价从90港元下调14.4%至77港元,基于16倍2025年预测市盈率,以反映盈利增长较慢,重申“买入”评级。
虽然主要客户的需求前景和贸易紧张局势存在不确定性,但该行相信,集团制造效率强大,订单应会受到钱包份额增长的支持,而今年向印尼的扩张也将有助于缓解关税担忧。
该行表示,考虑到集团近期的业务发展、主要客户的盈利、前景以及OEM同行的表现,将2024-26年盈利预测下调3%,2024年毛利率预测下调至28%。
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