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小摩：重申阿里巴巴-SW“增持”评级目标价上调至120港元

　　摩根大通发布研究报告称，将阿里巴巴-SW（09988）目标价由117港元上调3%至120港元，重申“增持”评级。该行相信，受成本控制及看到长期上涨的多种驱动因素带动，利润增长是市场份额稳定和商业化改善的自然副产品。

　　该行预测，阿里巴巴2025财年收入将同比增8%，较市场普遍预测高1%，预计经调整后净利润同比增14%，较市场预测高出15%。摩通估计，阿里巴巴宣布出售银泰和高鑫零售（06808）将导致淘天集团（TTG）和阿里巴巴2026财年的总收入减少18%及10%，但将提高淘天集团及阿里巴巴的经调整后利润。

刘郁婷管理员